PureIT CRM / Operațiuni comerciale

Clientul, acordul comercial și munca, în același flux.

Pentru echipe care vând proiecte și servicii IT recurente. Conectează vânzările, acordurile cu clienții, sarcinile, abonamentele și facturarea.

Cere o demonstrație Vezi toate produsele
Dashboard PureIT CRM cu oferte, semnături, sarcini și facturare, cu date demonstrative
Interfață reală a produsului · Date demonstrative

Rezultate urmărite

  • Clienți, oportunități, oferte și contracte
  • Sarcini de livrare legate de client
  • Abonamente și generarea explicită a facturilor

Dovezi operaționale

  • Construit de PureIT: Operațiuni comerciale
  • Vezi cum funcționează: O demonstrație pornind de la fluxul tău de lucru.

Scopul actual al produsului

Generarea facturilor recurente este o acțiune explicită, nu un proces automat programat. e-Factura permite export XML în RON; trimiterea directă la ANAF nu este implementată. Șabloanele de sarcini se aplică la evenimente definite, nu după un program recurent.

Scope

Ce intră în produs

Un singur context al clientului

Contactele, oportunitățile, documentele comerciale și următoarele acțiuni rămân legate. Oportunitatea continuă direct într-o ofertă.

De la acord la livrare

Reutilizează catalogul, șabloanele de sarcini și politicile contractuale. Aprobarea ofertei, semnătura și activarea de către echipă sunt pași separați.

Vizibilitate asupra serviciilor recurente

Urmărește abonamentele, următoarea facturare și starea plăților. Generează facturi din contracte sau abonamente și lucrează de pe desktop sau mobil.

Onboarding

Pașii de lansare

  1. Pornim de la catalogul tău de servicii și fluxul comercial actual.
  2. Parcurgem oferta, semnătura, sarcinile de livrare și abonamentul.
  3. Definim configurarea, migrarea datelor și prima etapă de utilizare.

Întrebări frecvente

Clarificări înainte de discuția tehnică

Trimite automat facturile la ANAF?

Nu. Fluxul e-Factura demonstrat exportă XML în RON. Trimiterea directă la ANAF nu este implementată.

Următorul pas

Pagini utile pentru aceeași decizie

Software la comandă

Continuă evaluarea cu un context apropiat de această pagină.

Cloud & DevOps

Continuă evaluarea cu un context apropiat de această pagină.

PureIT CRM

Vezi cum se potrivește cu fluxul tău.

Pornim de la procesul și cerințele tale. Parcurgem produsul și stabilim unde se potrivește.

Cere o demonstrație